恒通理念

Corporate philosophy

恒通国际家族办公室以保护、传承家族财富为使命;以复兴、繁荣家族精神为价值。 恒通谐音“亨通”,寓意家族传承搞好了,一通百通,是为恒通!恒通国际家族办公室的logo为“恒”字,恒者,久也《周易·序卦传》,寓意观其所恒《周易·恒卦》。

关于我们

About us

对家族办公室的理解


Family Office( 家族办公室) 起源于19 世纪的欧美,是为卓越家族管理财富的私人机构。 在财富管理行业中,家族办公室堪称“皇冠上的明珠”,位居金融产业链的最顶端,是家族财富管理的最高形态。

恒通国际家族办公室成立于2018年,总部位于北京。

恒通国际家族办公室以成熟的服务理念和先进的保护与传承工具,整合全球顶级机构资源,其专家团队来自不同领域,均有着 15 年以上服务数百个家族的丰富经验,为中国的卓越家族提供专业贴心的定制服务。

恒通国际家族办公室服务于整个家族的财富传承、健康管理、税务规划、国籍规划和家族教育等方面,是家族内外事务治理的中枢,完全站在家族的立场上,满足家族的多种需求:从金融资本的保值增值,到家族资本的悉心守护,从人力资本的传承规划,到社会资本的构建维系,为同一个家族的几代人提供高度个性化的持续服务。

 


  • A

    卓越家族是追求家族和谐、有前瞻性,并有着资产与价值观共同传承理念的家族。

  • B

    卓越家族的资产价值需要制度性的资产保护及创新理念作为坚实后盾。

  • C

    卓越家族的国际性眼光需要伴随全球资产联动系统及清楚的教育认知。

  • D

    卓越家族必须学会充分运用四大传承工具——信托、保险、保险金信托和遗嘱。

专业服务

Professional services

  • A

    家族信托(保护架构): 包括股权信托和现金信托,根据不同家族需求选择不同离岸法域来实行对家族资产的保护,该步骤衍生出的服务为:家族企业尽职调查,股权优化,核心资产剥离及高管激励机制设计。

  • B

    对外投资通道: 资金阳光出境,实现资产全球联动。

  • C

    全球资产配置策略: 币种分散、地域分散、行业分散、板块分散、实现资金稳健增值。

  • D

    子女教育: 北美升学规划(从幼儿园到研究生),美加顶级私校申请,美加名校保录计划。

  • E

    家族宪章: 通过建立家族价值观,家族资产配置和管理机制,家族人才培养机制,家族治理决策及运作机制,分配机制,退出机制,创建一个家族治理平台,以实现家族价值观和资产保护、传承。

  • F

    家族保险: 大额保单,锁定家族资产今日价值。

  • G

    税务规划: 家族成员或家族资产任何一方出境,都需要周详的税务规划。

  • H

    日常管理: 日常管理:按月制作“家庭收支图”、按季制作“资产配置图”、每半年制作“家庭资产负债表”,以此引导子女拥有正确的消费观于价值观。

核心服务

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以家族领导机制为核心,以法律筹划、税务筹划、财富管理、生活定制为路径,通过对所有权、控制权、经营权与收益权的衡平,运用沟通、教育、雇佣和规划的实现手段,凝聚家族共同愿景与价值观,获得把握机遇、战胜挑战的持续发展能力,构建起代际融合、文化融合、情感融合、资本融合的现代家族生态内核;围绕家族生态内核部署治理系统、投资系统、法务系统、税务系统、风控系统、教育系统、慈善系统和生活系统,对家族人力资本、文化资本、金融资本和社会资本进行保护、管理与传承,构建起现代家族生态外核。

家族教育

Family Education

国籍规划

Global Citizenship

家族信托

Family Trust

健康管理

Health management

税务规划

Tax Planning

家族保险

Family Lnsurance

专家团队

Professional services

六大课程模块

传承有道-延续家族梦想

亿万富豪的婚姻财富规划

解析中国婚姻财产制度

婚前、婚中、婚后的财富风险与化解之道

移民对婚姻财富的影响

如何综合运用法律和金融工具帮助客户进行综合婚姻财富规划

亿万富豪家族成员国际化的挑战与财富管理

美加澳移民趋势与最新条件

国际留学生教育规划问题、留学转移民问题

家族成员移民身份的管理与全球税务问题

移民前后的风险管理和财富规划

保险在移民规划中的地位和作用

亿万富豪家族企业的风险治理

家族企业法律财务体检

家族企业潜在税务风险和处理

基于资产保护的企业重组

家族企业核心资产保护措施

移民对家族企业的冲击和风险治理

家族企业的传承规划与工具选择

亿万富豪如何全球布局家族财富

对外直接投资通道的构建与管理

海外投融资架构搭建与跨境资产重组

家族成员海外生活费用的规划与管理

如何合法的低成本配置海外资产

如何实现有效的资产全球联系

亿万富豪的家族治理

成为卓越家族的条件

成就卓越家族的各种障碍

家族成员的海外教育规划

如何建立有效的家族治理结构

亿万富豪家族财富传承规划

中国家族传承与企业传承的发展现状

保险在家族财富传承中的意义和价值

英美信托、香港信托、中国信托、离岸信托的比较

名人财富传承案例解析

全球资产保护与传承架构的设立要点与实践

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